发布日期：2025-11-08 13:17    点击次数：118

  国金证券股份有限公司   华金证券股份有限公司  中国国外金融股份有限公司 对于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象刊行可调节公司债券 刊行经过和认购对象合规性的文告   和洽保荐东谈主（联席主承销商）      联席主承销商      二〇二五年十月 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国国外金融股份 有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节公         司债券刊行经过和认购对象合规性的文告   珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”“刊行东谈主”或“上市公 司”）已收到中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1644 号），该批复的主要内容为“一、 快乐你公司向特定对象刊行可调节公司债券的注册请求。…三、本批复自快乐注 册之日起 12 个月内灵验。”   如无终点说明，本文告中波及的简称与《珠海华发实业股份有限公司向特定 对象刊行可调节公司债券召募说明书》中释义相易。   国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、                        “保荐东谈主（联席主承销商）”）、 华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”、“保荐东谈主（联席主承销商）”） 行动上市公司本次刊行的保荐东谈主及本次刊行的联席主承销商，中国国外金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”）行动本次刊行的联席主承销商（国金证券、 华金证券和中金公司以下合称“联席主承销商”），字据《中华东谈主民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）《证券刊行上市保荐业务处罚宗旨》《上市公司证券刊行注册处罚办 法》（以下简称“《注册处罚宗旨》”）《上海证券来往所上市公司证券刊行与 承销业求实施详情》（以下简称“《实施详情》”）等干系法律、法则和圭表性 文献的轨则，刊行东谈主董事局、推进会审议通过的与本次刊行干系的决议及《珠海 华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节公司债券刊行与承销决策》（以下 简称“《刊行决策》”）的要求，对刊行东谈主本次刊行可调节公司债券的刊行经过 和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本文告，现将考虑情况文告如下： 一、本次刊行概况    （一）本次刊行证券的种类    本次定向刊行可转债的刊行主体为华发股份，本次刊行证券的种类为可调节 为公司股票的公司债券。    （二）票面金额、刊行价钱    本次定向刊行可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （三）刊行界限与刊行数目    本次定向刊行可转债刊行总数为 480,000.00 万元（含本数），刊行数目为    （四）债券期限    本次定向刊行可转债期限为刊行之日起六年。    （五）债券利率    本次刊行选用道路式票面利率，其中，第一年票面利率为 2.70%，第二年至 第六年的票面利率永诀在前一年票面利率的基础上固定加多 0.05%。   第一年       第二年     第三年         第四年     第五年     第六年    利率       利率       利率          利率      利率      利率    （六）还本付息的期限和方式    本次定向刊行可转债选用每年付息一次的付息方式，到期反璧系数未转股的 可转债本金和支付终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息 债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率。   本次可转债选用每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延工夫不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公司 将在每年付息日之后的五个来往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）请求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东谈主所取得利息收入的支吾税项由捏有东谈主承担。      （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（T+4 日）满六个月后的第一 个来往日起至本次可转债到期日止。债券捏有东谈主对是否转股具有采纳权，并于转 股的次日成为推进。      （八）转股价钱真是定过甚调节   本次可转债的开始转股价钱不低于认购邀请书发出前二十个来往日公司股 票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形， 则对调节赶赴还日的来往价钱按经过相应除权、除息调节后的价钱计较）和前一 个来往日公司股票来往均价，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每 股净资产（扣除往常已分配的现款股利）和股票面值，最终确定开始转股价钱为    前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总数/该 二十个来往日公司股票来往总量；    前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往总数/该日公司股 票来往总量。    在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按上述情况出现的先后端正，按照下述公式挨次对转股价钱进行调节（保留小 数点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节， 并在上交所网站和相宜中国证监会轨则条件的信息裸露媒体上刊登干系公告，并 于公告中载明转股价钱调节日、调节宗旨及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱 调节日为本次可转债捏有东谈主转股请求日或之后、调节股票登记日之前，则该捏有 东谈主的转股请求按公司调节后的转股价钱实践。    当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。考虑转股价钱调节内容及操作宗旨将依据 那时国度考虑法律法则及证券监管部门的干系轨则来制订。   （九）转股价钱修正条件   本次可转债存续工夫不诞生转股价钱修正条件。   （十）转股股数确定方式   本次可转债捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债捏有东谈主请求转股的可转债票面总 金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债捏有东谈主请求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的考虑轨则，在本次 可转债捏有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该不及调节为一股的本次 可转债余额。该不及调节为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期应 计利息的计较方式参见（十一）赎回条件的干系内容）的支付将字据证券登记机 构等部门的考虑轨则办理。   （十一）赎回条件   在本次可转债期满后五个来往日内，公司将按债券面值 100 元加受骗期利息 赎回沿途未转股的本次可转债。   在本次可转债转股期内，若是公司股票纠合三十个来往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照可转 债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。本次可转债的赎 回期与转股期相易，即刊行已毕之日满六个月后的第一个来往日起至本次可转债 到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的来往 日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，调节日及之后的来往日按调节后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事局（或 由董事局授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的 本次可转债。   （十二）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为转换召募资金用途的，本 次可转债捏有东谈主享有一次面值加受骗期利息的价钱向公司回售其捏有的部分或 者沿途本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后 的回售申报期内进行回售，回售申报期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债终末一个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何纠合三十个 来往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转 债沿途或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述来往日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节 公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，则 在调节日前的来往日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在调节日及之后的交 易日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。当期应计利息的计较方式参见（十一） 款赎回条件的干系内容。      终末一个计息年度可转债捏有东谈主在回售条件初次闲适后可按上述商定条件 哄骗回售权一次，若在初次闲适回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的回 售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行从头使回售权。可转债捏有东谈主不 能屡次哄骗部分回售权。      （十三）转股年度考虑股利的包摄      因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的系数推进（含因本次可转债转股造成的推进）均享受 当期股利。      （十四）刊行对象      字据投资者申购报价情况，本次刊行可转债刊行对象共计 15 名，不逾越 35 名，相宜《注册处罚宗旨》《实施详情》等干系法则以及刊行东谈主推进会对于本次 刊行干系决议的轨则。系数刊行对象均以现款方式认购本次向特定对象刊行的可 调节公司债券。      本次刊行对象具体如下： 序号         刊行对象称呼          获配金额（元）           获配张数（张）      上海合晟资产处罚股份有限公司-合晟同晖      上海宁泉资产处罚有限公司-宁泉致远 39      号私募证券投资基金      上海合晟资产处罚股份有限公司-合晟恒嘉      基石 2 号私募证券投资基金             统统              4,800,000,000.00   48,000,000      （十五）限售期安排      本次定向刊行可转债无尽售安排。本次定向刊行可转债捏有东谈主将其捏有的可 调节公司债券转股的，所转股票自本次定向刊行可转债刊行已毕之日（T+4 日） 起十八个月内不得转让。      若上述限售期安排与证券监管机构的监管意见不相符，将字据干系证券监管 机构的监管意见进行相应调节。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所 的考虑轨则实践。      （十六）担保事项      本次可转债不提供担保。      （十七）评级事项      公司遴聘和洽资信评估股份有限公司为本次刊行的可调节公司债券进行了 信用评级，本次可调节公司债券信用等第 AAA，公司主体信用等第 AAA，评级 预测为健硕。在本次可调节公司债券存续期内，和洽资信评估股份有限公司对公 司开展如期以及不如期追踪评级，将捏续存眷公司外部策划环境变化、策划或财 务景色变化以及偿债保险情况等成分，以对公司的信用风险进行捏续追踪。      经核查，联席主承销商以为本次刊行的刊行价钱（首年票面利率）、刊行对 象、认购方式、刊行数目、锁如期安排、召募资金金额等情况相宜《证券法》《证 券刊行与承销处罚宗旨》《注册处罚宗旨》《实施详情》等法律、法则和圭表性 文献的考虑轨则，同期相宜刊行东谈主干系董事局、推进会决议及进取交所报送的发 行决策的轨则。 二、本次刊行履行的干系花样   （一）上市公司已履行的决策和审批花样 《对于公司相宜向特定对象刊行可调节公司债券条件的议案》《对于公司向特定 对象刊行可调节公司债券决策的议案》《对于公司向特定对象刊行可调节公司债 券的预案的议案》《对于向特定对象刊行可调节公司债券决策的论证分析文告的 议案》   《对于向特定对象刊行可调节公司债券 的议案》《对于向特定对象刊行可调节公司债券后填补被摊薄即期呈报步伐的议 案》《对于上次召募资金使用情况文告的议案》《对于与华发集团坚韧顺利的可调节公司债券认购条约>暨紧要关联来往的议案》《对于制定公司调节公司债券捏有东谈主会议公法>的议案》《对于提请推进大会授权董事局全权办 理本次向特定对象刊行可调节公司债券考虑事宜的议案》等与本次刊行可调节公 司债券干系的事项。 于公司向特定对象刊行可调节公司债券决策（立异稿）的议案》《对于公司向特 定对象刊行可调节公司债券的预案（立异稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 调节公司债券决策的论证分析文告（立异稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 调节公司债券（立异稿）的议案》《对于向 特定对象刊行可调节公司债券后填补被摊薄即期呈报步伐（立异稿）的议案》等 与本次刊行可调节公司债券干系的事项。 《对于公司向特定对象刊行可调节公司债券决策（二次立异稿）的议案》《对于 公司向特定对象刊行可调节公司债券的预案（二次立异稿）的议案》《对于向特 定对象刊行可调节公司债券决策的论证分析文告（二次立异稿）的议案》《对于 向特定对象刊行可调节公司债券（二次立异 稿）的议案》《对于向特定对象刊行可调节公司债券后填补被摊薄即期呈报步伐 （二次立异稿）的议案》等与本次刊行可调节公司债券干系的事项。 通过了《对于公司相宜向特定对象刊行可调节公司债券条件的议案》等干系议案， 并授权董事局全权办理本次刊行可调节公司债券考虑事宜。   （二）监管部门的审批花样 司向特定对象刊行可调节公司债券审核意见的文告》，以为刊行东谈主本次向特定对 象刊行可调节公司债券请求相宜刊行条件、上市条件和信息裸露要求。 业股份有限公司向特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕   本次刊行经过了刊行东谈主董事局、推进会的批准，并取得了中国证监会快乐注 册的批复，本次刊行履行了必要的表里部审批花样。 三、本次向特定对象刊行的具体情况   （一）发出认购邀请文献的情况   刊行东谈主及联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日进取交所报送《珠海华发实业股 份有限公司向特定对象刊行可调节公司债券刊行与承销决策》及《会后事项承诺 函》，并启动本次刊行。   在刊行东谈主讼师事务所的见证下，刊行东谈主、保荐东谈主及联席主承销商于 2025 年 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节公司债券认购邀请书》（以 下简称“《认购邀请书》”），《认购邀请书》发送名单包括刊行东谈主截止 2025 年 8 月 29 日公司前 20 名推进中的 14 名推进（不包括刊行东谈主及联席主承销商的 控股推进、骨子限制东谈主、董事、监事、高档处罚东谈主员过甚限制或者施加紧要影响 的关联方、珠海华发实业股份有限公司回购专用证券账户以及香港中央结算有限 公司，未剔除类似机构）；董事会决议公告后至刊行与承销决策报送前一日还是 提交认购意向函的 1 名投资者；27 家证券投资基金处罚公司、38 家证券公司、      经核查，联席主承销商以为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围相宜 《证券刊行与承销处罚宗旨》《上海证券来往所上市公司证券刊行与承销业求实 施详情》等干系法则以及刊行东谈主推进会对于本次刊行干系决议的轨则。同期，                                  《认 购邀请书》真实、准确、齐全地预先文告了竞价对象对于本次采纳刊行对象、确 定债券利率、分配数目的具体公法和期间安排等干系信息。      （二）申购报价情况      字据《认购邀请书》的商定，本次刊行领受申购文献的期间为 2025 年 9 月 认购对象提交的灵验申购干系文献。      经联席主承销商和刊行东谈主讼师的共同核查证据，19 个认购对象按照《认购 邀请书》的轨则提交了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节公司 债券之利率询价申报表》过甚他附件并按时足额交纳了申购保证金（如需），均 为灵验申购。      灵验期间内沿途灵验申购簿记数据情况如下：                         申报首年票          是否交纳              是否为有 序号       刊行对象称呼                申购金额（元）                         面利率（%）          保证金               效申购       上海宁泉资产处罚有限公司       资基金       上海合晟资产处罚股份有限       证券投资基金       上海合晟资产处罚股份有限       投资基金       东证融汇证券资产处罚有限        2.70    160,000,000       公司                  3.70    300,000,000      （三）本次刊行配售情况      字据投资者申购报价情况，并严格按照刊行决策及认购邀请书中确定的票面 利率、刊行对象及分配债券真是定花样和公法，确定本次刊行首年票面利率为 者取得配售，成为本次刊行的刊行对象，详情如下： 序号         刊行对象称呼                获配金额（元）             获配张数（张）      上海合晟资产处罚股份有限公司-合晟同晖      上海宁泉资产处罚有限公司-宁泉致远 39      号私募证券投资基金      上海合晟资产处罚股份有限公司-合晟恒嘉      基石 2 号私募证券投资基金             统统              4,800,000,000.00   48,000,000      经核查，联席主承销商以为，在本次刊行订价及配售经过中，刊行价钱（首 年票面利率）真是定、刊行对象的采纳、证券数目的分配均罢免了决策及认购邀 请书确定的花样和公法。在订价和配售经过中坚捏了刊行东谈主和举座推进利益最大 化的原则，不存在选用任何不对理的公法东谈主为旁边刊行价钱（首年票面利率）、 调控刊行数目等损伤投资者利益的情况。      （四）刊行对象备案登记情况      字据申购恶果，联席主承销商及刊行东谈主讼师对本次刊行的获配刊行对象是否 属于《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督处罚暂行宗旨》和 《私募投资基金登记备案宗旨》以及《证券期货策划机构私募资产处罚业务宗旨》 等法律、法则、圭表性文献及自律公法所轨则的私募投资基金备案情况进行了核 查，干系核查情况如下： 司、浙商证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、华龙证券股份有限公 司、申港证券股份有限公司以自有资金参与本次刊行认购，不属于中华东谈主民共和 国证券投资基金法》《私募投资基金监督处罚暂行宗旨》和《私募投资基金登记 备案宗旨》以及《证券期货策划机构私募资产处罚业务宗旨》等法则轨则的私募 投资基金或私募基金处罚东谈主，无需履行干系的登记备案手续。 参与认购，已按照考虑法律法则的要求进行了备案。 理公司，以其处罚的资产处罚联想居品参与认购。其用以参与认购的资产处罚计 划已按照考虑法律法则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 参与认购。其用以参与认购的资产处罚联想已按照考虑法律法则的要求在中国证 券投资基金业协会进行了备案。 的资产处罚联想居品参与认购。其用以参与认购的资产处罚联想已按照考虑法律 法则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 合晟资产处罚股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金、上海宁泉资 产处罚有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金已按《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》《私募投资基金监督处罚暂行宗旨》《私募投资基金登记备案宗旨》 以及《证券期货策划机构私募资产处罚业务处罚宗旨》等法则轨则在中国证券投 资基金业协会完成了私募基金处罚东谈主登记和私募投资基金备案，并已提供登记备 案证明文献。   综上，本次刊行的认购对象相宜《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《私募 投资基金监督处罚暂行宗旨》《私募投资基金登记备案宗旨》以及《证券期货经 营机构私募资产处罚业务处罚宗旨》等干系法则的轨则，波及需要备案的居品均 已字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督处罚暂行宗旨》 《私募投资基金登记备案宗旨》以及《证券期货策划机构私募资产处罚业务处罚 宗旨》等法律法则、圭表性文献及自律公法的要求在中国证券投资基金业协会完 成登记备案。   （五）对于认购对象安妥性的说明   字据《证券期货投资者安妥性处罚宗旨》《证券策划机构投资者安妥性处罚 实施率领（试行）》及联席主承销商投资者安妥性处罚干系轨制要求，本次刊行 参与报价并最终获配的投资者均已按照干系法则和《认购邀请书》中的投资者适 当性处罚要求提交了干系材料，联席主承销商对本次刊行的获配对象的投资者适 当性核查论断为：                                         居品风险等第与风险 序号          刊行对象             投资者分类                                          承受才略是否匹配       上海合晟资产处罚股份有限公司-合晟       同晖 7 号私募证券投资基金       上海宁泉资产处罚有限公司-宁泉致远       上海合晟资产处罚股份有限公司-合晟       恒嘉基石 2 号私募证券投资基金      经核查，本次刊行对象均相宜《证券期货投资者安妥性处罚宗旨》《证券经 营机构投资者安妥性处罚实施率领（试行）》及联席主承销商投资者安妥性处罚 干系轨制要求。      （六）刊行对象的关联关系核查      本次刊行对象不包含刊行东谈主和联席主承销商的控股推进、骨子限制东谈主、董事、 监事、高档处罚东谈主员过甚限制或者施加紧要影响的关联方。      本次刊行的最终刊行对象与刊行东谈主均不存在关联关系，与刊行东谈主最近一年不 存在紧要来往情况；截止本文告出具日，刊行东谈主与刊行对象不存在改日来往安排。 对于改日可能发生的来往，刊行东谈主将严格按照《公司规矩》及干系法律法则的要 求，履行相应的决策花样，并作充分的信息裸露。 四、本次向特定对象刊行可调节公司债券经过中的信息裸露情况 司向特定对象刊行可调节公司债券审核意见的文告》，以为刊行东谈主本次向特定对 象刊行可调节公司债券请求相宜刊行条件、上市条件和信息裸露要求，刊行东谈主已 对此事项进行公告。 业股份有限公司向特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕 东谈主已对此事项进行公告。   联席主承销商已按照《上市公司证券刊行处罚宗旨》以及对于信息裸露的其 他法律法则的干系轨则督导刊行东谈主切实履行信息裸露的干系义务和裸露手续。 五、联席主承销商的论断意见   本次刊行的联席主承销商以为：   “本次刊行履行了必要的里面决策及外部审批花样，本次刊行的组织经过严 格遵循干系法律和法则，以及刊行东谈主董事局、推进会及中国证监会快乐注册批复 的要求；   本次刊行的订价、可转债配售经过，包括《认购邀请书》发送对象的范围和 发送经过、发送缴款文告书、缴款和验资经过相宜《公司法》《证券法》《注册 处罚宗旨》《实施详情》等法律、法则及圭表性文献以及刊行东谈主对于本次刊行的 董事局、推进会决议及本次刊行的《刊行决策》的干系轨则；   本次刊行对认购对象的采纳公谈、自制，相宜上市公司过甚举座推进的利益， 相宜《证券法》《注册处罚宗旨》《实施详情》等法律、法则的轨则及本次刊行 的《刊行决策》的干系轨则。刊行对象不存在刊行东谈主和联席主承销商的控股推进、 骨子限制东谈主、董事、监事、高档处罚东谈主员过甚限制或者施加紧要影响的关联方。 刊行东谈主和联席主承销商的控股推进、骨子限制东谈主、董事、监事、高档处罚东谈主员及 其限制或者施加紧要影响的关联方未通过顺利或蜿蜒方式参与本次刊行认购。本 次刊行对象认购资金来源的信息真实、准确、齐全，认购资金安排约略灵验齰舌 刊行东谈主及中小推进正当权益，相宜《证券法》《注册处罚宗旨》《实施详情》等 法律法则的轨则。   刊行东谈主本次向特定对象刊行在刊行经过和认购对象采纳等各个方面，相宜发 行东谈主对于本次刊行的董事局、推进会决议和《刊行决策》的干系轨则，充分体现 了公谈、自制原则，相宜上市公司及举座推进的利益。”  （此页无正文，为《国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国 国外金融股份有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节 公司债券刊行经过和认购对象合规性的文告》之签章页）  保荐机构董事长：  （法定代表东谈主）       冉        云  保荐代表东谈主：                朱垚鹏                解   明  容颜协办东谈主：                李        嵩                             国金证券股份有限公司                               年       月   日  （此页无正文，为《国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国 国外金融股份有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节 公司债券刊行经过和认购对象合规性的文告》之签章页） 容颜协办东谈主：                 黄    平 保荐代表东谈主：                 李琼娟             袁庆亮 保荐机构法定代表东谈主：                 燕文波                          华金证券股份有限公司                             年     月   日  （此页无正文，为《国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国 国外金融股份有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调节 公司债券刊行经过和认购对象合规性的文告》之签章页）  法定代表东谈主：              陈   亮                       中国国外金融股份有限公司                             年   月   日